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안녕하세요!  오늘은 Salesforce에서 특정 사용자를 비활성화할 수 없는 경우와 그 해결 방법에 대해 알아보겠습니다. 사용자 계정을 비활성화하려 할 때 오류가 발생하는 경우가 있는데요, 이는 해당 사용자가 주요 시스템 역할을 담당하고 있기 때문입니다.*사용자를 비활성화할 수 없는 경우Salesforce에서는 아래와 같은 역할을 가진 사용자는 비활성화할 수 없습니다.리드 기본 소유자기본 또는 자동 사례 소유자기본 리드 작성자 또는 소유자기본 워크플로 사용자워크플로 이메일 경고 수신자사용자 정의 계층 필드에서 선택된 사용자고객 포털 관리자자세한 내용은 아래 공식 문서를 참고하세요. 사용자 비활성화 https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.how_to_deac..

안녕하세요! Salesforce에서 특정 필드를 프로필에 따라 필수로 설정하는 방법을 알아보겠습니다.관리자 계정에는 필수값 제한을 적용하지 않으면서, 다른 사용자들에게는 필수값으로 지정하는 방법을 Validation Rule(확인 규칙)을 통해서 설명 드리겠습니다.문제 상황계정(Account) 개체의 "A필드명" 필드를 모든 사용자에게 필수값으로 설정하고 싶지만, 관리자는 이 필드를 필수로 입력하지 않아도 되게 하고 싶습니다.해결 방법: Validation Rule(확인 규칙) 사용Validation Rule을 사용하면 필드 값이 비어 있을 때 특정 조건에 따라 오류를 발생시킬 수 있습니다. 이를 통해 프로필에 따라 필드를 필수로 지정하는 효과를 구현할 수 있습니다. (설정→개체 관리자→계정→확인 ..

Salesforce에서는 사용자의 화면을 최적화하고 다양한 사용 환경에 맞추기 위해 두 가지 디스플레이 밀도 모드를 제공합니다: 기본 모드(comfy)와 컴팩트 모드(Compact), 이 두 모드의 차이점을 알기 쉽게 설명해 드리겠습니다.먼저 디스플레이 밀도 확인 방법으로는 화면 우측 상단의 동그라미 프로필을 클릭하면 디스플레이 밀도가 표시됩니다.기본 모드기본 모드는 Salesforce의 표준 디스플레이 설정으로, 사용자에게 정보가 더 넓게, 여유롭게 보이도록 설계되었습니다.이 모드는 특히 넓은 화면을 사용하는 데스크톱 환경에서 시각적으로 더 편안하게 보이도록 설계되었습니다.위의 화면과 같이 [기본 모드]는 필드와 같이 세로로 표시되는 것을 알 수 있습니다. 컴팩트 모드컴팩트 모드는 화면 공간을 최대한 ..

안녕하세요.오늘은 필드 내역 추적(Field History Tracking) 에 대해 알아보겠습니다!필드 내역 추적(Field History Tracking) 은 추적할 특정 필드를 선택하고 개체의 내역 관련 목록에 필드 내역을 표시하며, 필드 내역 데이터는 조직에서 최대 18개월간 및 API를 통해 최대 24개월간 유지됩니다."설정" - "개체관리자" - "해당 개체" 세부사항에서 편집 클릭- 보이시는 화면 "사용자 정의 개체 정의 편집" 에서 "선택적 기능" 중 "필드 내역 추적" 을 활성화 가능합니다. *표준 개체에서는 [세부 사항]의 편집이 안되는 경우도 있습니다.이후 "필드 및 관계" 에서 "내역 추적 설정"이 추가 된 것을 확인 하실 수 있으시며, "내역 추적 설정"에서 체크하신 필드가 변경되..

오늘은 화면 플로를 작성해 보겠습니다!플로를 구성할 때, 1. Variable(변수) 2. Input(입력) 3.Output(출력) 4. 알고리즘을 생각하면서 큰 그림을 항상 그리는 것이 중요합니다! 먼저 플로 개요 및 조건은 아래와 같습니다.1. 사용자는 계정(Account) 유형이 "Prospect"에 대한 기회를 신속히 작성해야 함. 2. 기회의 Stage가 Closed Won/ Closed Lost이면 꼭 이유를 적어야 함. 3. 만약에 다른 Stage가 선택되면 마감일자는 당일 기준으로 미래가 되어야 함. 그럼 바로 플로 작성을 시작하시죠! 설정> 플로>새 플로를 작성합니다. 이때 화면 플로를 클릭합니다.그럼 먼저 변수를 작성해 볼까요! 왼쪽 도구모음에서 [요소]>[새 리소스]에서 변수를 작성해..

세일즈포스에서 Process builder 및 Workflow를 뒤로하고, Flow라는 자동화 프로세스의 사용을 권장하고 있습니다!먼저 Flow란 무엇일까요?Flow(플로)는 개체의 데이터 및 사용자를 활용해 로직을 트리거하여 비지니스 프로세스를 자동화합니다. 로코드(low-code)인 클릭만으로 알기 쉽게 플로를 설계 가능한 Flow Builder 를 통해 작성이 가능합니다.기존 워크 플로 규칙과 프로세스 빌더 보다 더 편리한 기능입니다.*참고로 워크 플로 및 프로세스 빌더는 2025 년 12 월 31일 (약 1년 8개월 뒤) 워크 플로 규칙과 프로세스 빌더의 지원이 종료될 예정입니다.아래의 그림과 같이 세일즈포스 커스터마이즈는 Logic과 Data Layer로 실행됩니다. 그렇기에 이 그림을 생각하면..