Salesforce 개체의 필드 내역 추적(Field History Tracking) 기능

안녕하세요.

오늘은 필드 내역 추적(Field History Tracking) 에 대해 알아보겠습니다!

필드 내역 추적(Field History Tracking) 은 추적할 특정 필드를 선택하고 개체의 내역 관련 목록에 필드 내역을 표시하며, 필드 내역 데이터는 조직에서 최대 18개월간 및 API를 통해 최대 24개월간 유지됩니다.
"설정" - "개체관리자" - "해당 개체" 세부사항에서 편집 클릭- 보이시는 화면 "사용자 정의 개체 정의 편집" 에서 "선택적 기능" 중 "필드 내역 추적" 을 활성화 가능합니다. *표준 개체에서는 [세부 사항]의 편집이 안되는 경우도 있습니다.

이후 "필드 및 관계" 에서 "내역 추적 설정"이 추가 된 것을 확인 하실 수 있으시며, "내역 추적 설정"에서 체크하신 필드가 변경되는 것을 해당 레코드에서 기록으로 남겨지게 됩니다.

예를 들어, 이번 경우는 리드의 "필드 및 관계" 에서 "내역 추적 설정"을 시도했습니다.

"리드 소유자"가 변경 되었을 때 기록이 되도록 "리드 소유자"에 체크를 넣고, 저장합니다.

다음은 설정 | 개체 관리자 | 리드 | 페이지 레이아웃에 [리드 내역] 관련 목록을 아래와 같이 추가합니다.

마지막으로 설정 | 개체 관리자 | 리드 | Lightning 레코드 페이지 | 편집에서 리드의 "레코드 페이지"에 변경 내역을 기록하는 관련 목록을 추가하겠습니다.

왼쪽 구성요소 컴포넌트에서 [관련목록-단일]을 가운데 화면으로 드래그앤드롭 후, 오른쪽 [관련목록-단일] 컴포넌트에서 [관련 목록]을 "리드 내역"으로 설정했습니다.

이렇게 레코드 화면상에서 "리드 소유자"의 변경 내역을 확인하실 수 있습니다!

한가지 유의 사항은 [내역 추적 설정]>[내역 추적 활성화]에 체크를 넣으시기 이전에 필드 변경내용은 취득이 불가합니다.

아래의 세일즈포스 공식 자료에서도 상세한 사양에 대해 확인 가능합니다.

 

필드 내역 추적
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.tracking_field_history.htm&type=5
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Salesforce는 필드에서 활성화한 날짜 및 시간부터 필드 내역 추적을 시작합니다. 이 날짜 및 시간 이전에 변경된 사항은 포함되지 않으며 기록 관련 목록에서 항목을 생성하지 않았습니다.
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이상 필드 변경 사항을 편리하게 확인 가능한 [내역 추적 설정]에 대한 포스팅을 마치겠습니다.